工商時報【記者朱漢崙╱台北報導】
茂德引資案，銀行團將與策略投資人正面交鋒。據悉，以台銀、合庫為首的茂德債權銀行團預定最快下周一召開債權銀行團會議，表決採直接洽特定人或公開競標選出策略投資人，且談判方式將大轉向，由銀行團組成談判小組，站在第一線和策略投資人談判。
另外一項重大突破，是銀行團多名成員大致已同意在一定前提下放寬減債彈性，「從40~60％的減債幅度都在考慮範圍內」，銀行團私下透露，主要是全體國銀茂德平均提存率已達67％，減債幅度放大到60％對現狀也不致造成影響。
但銀行團成員也表示，關鍵仍在茂德12吋晶圓廠的處分價值，及「金主」願帶多少資金進入茂德；至於減債額度屆時將轉為「可轉債」或「股權」，將等新策略投資人入主茂德後再發行可轉債，讓銀行依據股市好壞決定持股還是持債。
原先銀行團打算委由茂德財顧KPMG與潛在策略投資人談判，但KPMG認為包括減債、發行可轉債等關鍵都與銀行團有關，因此談判模式調整為銀行團直接組談判小組上場。
銀行團談判小組成員除台銀、合庫，也規劃再納入其他公股行成員，至於重要民營債權銀行如中信、遠銀如有意願，也將網羅加入該小組。
茂德董事長陳民良上周已拜訪重要行庫高層，說明引進策略投資人的迫切性及全盤規劃；為爭取時效，加上考慮公開競標起碼要3個月的準備時間，據了解，台銀、合庫較傾向直接與條件最被看好的兩名入圍者談判。
不過銀行團指出，該案最快要到下周一召開的會議，才能透過多數決的方式決定是否直接洽特定人；先前KPMG曾估算如果要讓茂德不倒，至少需要150億元，但銀行團希望潛在策略投資人拉高規模，注資200~250億元，必要時銀行團也願以放大減債幅度來回應。
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